Fras-le considera realizar ofertas públicas de ações com potencial de captação de até R$ 300 milhões
A Fras-le anunciou nesta segunda-feira (16) que está analisando a viabilidade de uma nova oferta pública de ações, incluindo tanto distribuição primária quanto secundária. A operação, caso venha a se concretizar, será realizada no Brasil e voltada exclusivamente a investidores profissionais. O valor potencial a ser movimentado pode alcançar R$ 300 milhões.
BTG Pactual e Itaú BBA assessorando a operação
Em comunicado oficial à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia revelou que contratou o BTG Pactual e o Itaú BBA como assessores financeiros para a possível oferta. Essas instituições também atuarão com seus respectivos agentes de colocação internacional. A assessoria inclui a condução de estudos preliminares e suporte na estruturação e avaliação da viabilidade do processo.
Direito de prioridade e destino dos recursos
A empresa adiantou que, se a oferta for levada adiante, os acionistas da Fras-le terão direito de prioridade para subscrever as ações referentes à parcela primária da operação. A Dramd, atual acionista da companhia, comunicou que, em caso de venda de ações de sua titularidade, os recursos líquidos obtidos serão direcionados à subscrição de um futuro aumento de capital da Randoncorp — controladora direta da Fras-le e também sob controle da Dramd.
Dramd e Randoncorp abrem espaço para novos investidores
Com o objetivo de ampliar a liquidez das ações e atrair novos investidores, tanto a Dramd quanto a Randoncorp declararam que não pretendem exercer seus respectivos direitos de prioridade na possível oferta. A medida busca favorecer uma diversificação na base acionária da companhia.
Oferta ainda depende de condições de mercado e aprovações
A Fras-le destacou que ainda não há decisão definitiva sobre a realização da operação. A continuidade do processo dependerá de fatores como as condições dos mercados de capitais local e internacional, aprovação de órgãos competentes e contextos políticos e macroeconômicos favoráveis.
Fim do guidance financeiro
Diante da possibilidade de realização da oferta, a administração da Fras-le decidiu suspender a divulgação de projeções financeiras (guidance) previamente divulgadas ao mercado.
Conclusão
A análise de uma nova oferta pública pela Fras-le representa um movimento estratégico que pode reforçar a liquidez de suas ações e expandir sua base de investidores. Embora ainda dependa de uma série de fatores externos e aprovações internas, a sinalização da companhia, aliada à atuação de instituições financeiras de peso, indica uma preparação cuidadosa para um possível passo importante no mercado de capitais.
