Caixa Seguridade solicita o registro para uma oferta secundária de 82,5 milhões de ações
A Caixa Seguridade, braço do setor de seguros da Caixa Econômica Federal, formalizou na noite de domingo (9) o pedido de registro automático de uma oferta pública de distribuição secundária de ações à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A oferta envolverá 82,5 milhões de ações ordinárias, que são de emissão da própria companhia e atualmente pertencem à Caixa Econômica Federal.
Detalhes da Oferta e Expectativa de Valor
Considerando o preço de fechamento das ações da Caixa Seguridade na última sexta-feira (7), de R$ 15,99 por papel, a operação poderá alcançar um valor de até R$ 1,319 bilhão. O preço por ação será definido no dia 19 de março, após o fechamento do processo de precificação.
Coordenação da Oferta e Particularidades do Processo
O processo de distribuição será liderado pelo Itaú BBA, que contará com a parceria da Caixa Econômica Federal, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch e UBS BB na coordenação da oferta. É importante destacar que, por se tratar de uma oferta pública exclusivamente de distribuição secundária, não haverá aumento de capital para a empresa. Como resultado, não haverá diluição das ações dos acionistas atuais e os mesmos não terão prioridade na aquisição dos papéis, de acordo com as normas estabelecidas pela CVM.
Impacto nos Acionistas e no Mercado
Dado que a oferta não envolve a emissão de novas ações, o impacto nos acionistas existentes será limitado, sem modificações no percentual de participação. A operação visa movimentar o mercado, oferecendo aos investidores a possibilidade de negociar as ações da companhia que atualmente estão sob a titularidade da Caixa Econômica Federal.
Conclusão
A ação de distribuição secundária da Caixa Seguridade, com coordenação de grandes bancos de investimento, representa um movimento significativo para o mercado financeiro, ampliando a liquidez da companhia sem alterar a estrutura de capital. O sucesso da operação dependerá da definição do preço final das ações e da resposta do mercado a essa oferta de papéis da empresa.
